By Rosa Arza

(This article originally ran in the June 1 edition of the drupa daily.)

Every year, the business association Neobis prepares a report on the Spanish graphic arts market. The last one—from 2023—confirms that the sector maintains a recovery trend, with improvement in income, results, and equity, reducing debt and the number of bankrupt companies, and increasing the trend towards concentration of companies with higher turnover.

Considering that 6,422 printing companies operate in Spain, according to the Mercantile Registry, it is a reality that the market has been shrinking year after year. In total, accounting for all the companies that operate in the graphics sector, the figure rises to 13,866 graphics companies with a turnover of €19,034.03 million, according to data from the INE, the Statistics National Institute in Spain. According to the Neobis report, the total turnover for 2022 exceeds that of 2021 by 15% and that of 2019 by 2%. In addition, employment remained stable at 72,274 people. The good news is the sector exceeds the results and billing figures prior to the pandemic.

Sergi Bellido, Novoprint CEO and impriCLUB president, the largest private association of commercial printers in Spain, explains the situation of the graphics market in the country. “The Spanish graphics market is characterized by a big atomization and fragmentation of companies, many of them family-owned. As the demand has been declining in recent years, supply should have been reduced, but this has not been the case. Excess supply is an endemic evil as it forces prices excessively downward, and profitability suffers. However, the fact that the general costs are somewhat lower than the costs of the central European countries is an advantage for export.”

Focusing on the different printing markets, those that have experienced the greatest increase in operating income are companies producing packaging and labels, also highlighting that more than 90% of companies in these specialties declare profits. In the book and commercial printing segment, there are also companies with certain margin and profitability ratios, confirms Alvaro García, Gráficas AGA CEO and Neobis President.

Joan Nogués, Norprint Manager and Gremi d´Arts Gràfiques de Catalunya President, an association comprising 1,000 graphic companies in Catalunya, assures that the sector continues to show strength and versatility despite the significant changes in consumption patterns. In his opinion, “Graphic communication combined with digitalization processes are segments of potential growth and new business opportunities. We are at the beginning of a graphic renewal and a consolidation of the sector in the field of global communication.”

At impriCLUB, they consider that the segments that are evolving most in recent years are labels and large format. “Advertising at the point of sale will continue to be an important activity in the future that helps companies reinforce their brand image. Therefore, the large-format sectors have good prospects ahead. The demand for more sustainable products will also force many industries to undergo a transformation in which cardboard gains a lot of prominence as packaging. Thus, the packaging and labeling sector can enjoy good growth,” says Bellido.

José Ramón Benito, Docuworld Group President and ASPACK President, Spanish Association of Manufacturers of Containers, Packaging and Cardboard Processing, assures that the printing of cardboard containers is experiencing great growth in Spain, because it is a completely circular material. Furthermore, he details that “as Spain has very productive packaging chains in pharmacy, perfumery and cosmetics, together with competitive labor costs, and very high-level graphic companies, this means that we have expectations of significant growth in the coming years.”

José Carrasquer, Etygraf General Manager and AIFEC President, Iberian Association of Continuous Label Manufacturers, affirms that the Spanish market is still growing at a slower rate than in previous years, but with room for improvement, offering competitive advantages with respect to other European countries in operating costs, with high quality, and service adapted to much shorter deadlines than in the rest of Europe.” Jesús Durá, VinylColor Digital CEO and FESPA Spain President, specifies the segments that are currently having the greatest demand in visual communication in Spain. “Personalization, decoration, and interior design, as well as all types of materials for events that are emerging strongly after the pandemic”.

In summary, in Spain, according to the report prepared by Neobis, the commercial printing sector is experiencing positive economic growth. The label sector increases turnover by 14.25% and packaging companies show clear signs of strengthening and robust growth with a profit margin of 6.24%. In general, from all the sectors analyzed there is unanimity that the Spanish printing industry presents important strengths in terms of innovation, adaptability and commitment to sustainability.

Rosa Arza is a journalist and editor for magazines and websites specializing in the graphic arts and packaging market in Spain, and has been a freelance journalist for companies and agencies around the world for the last 25 years.

Spanischer Graphic-Arts-Markt setzt Erholungskurs fort

Jedes Jahr erstellt der Unternehmerverband Neobis einen Bericht über den spanischen Markt für grafische Erzeugnisse. Der letzte Bericht aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass die Branche ihren Erholungstrend fortsetzt, mit einer Verbesserung der Umsätze, der Erträge und des Eigenkapitals, einer Verringerung der Verschuldung und der Zahl der insolventen Unternehmen sowie einer zunehmenden Konzentration auf Unternehmen mit höherem Umsatz.

Wenn man bedenkt, dass laut Handelsregister 6.422 Druckereien in Spanien tätig sind, ist es eine Tatsache, dass der Markt Jahr für Jahr schrumpft. Berücksichtigt man alle Unternehmen, die im grafischen Markt tätig sind, steigt die Zahl auf 13.866 grafische Unternehmen mit einem Umsatz von 19.034,03 Millionen Euro, so die Daten des INE, des nationalen Statistikinstituts in Spanien. Laut dem Neobis-Bericht übersteigt der Gesamtumsatz für 2022 den von 2021 um 15 % und den von 2019 um 2 %. Darüber hinaus blieb die Beschäftigung mit 72.274 Personen stabil. Eine gute Nachricht ist, dass die Industrie die Ergebnisse und Umsätze aus der Zeit vor der Pandemie übertrifft.

Sergi Bellido, CEO von Novoprint und Präsident von impriCLUB, dem größten privaten Verband von Akzidenzdruckern in Spanien, erläutert die Situation des grafischen Marktes im Land. „Der spanische Grafikmarkt ist durch eine starke Zerstreuung und Fragmentierung von Unternehmen gekennzeichnet, von denen sich viele in Familienbesitz befinden. Da die Nachfrage in den letzten Jahren zurückgegangen ist, hätte das Angebot reduziert werden müssen, was aber nicht der Fall war. Ein Überangebot ist ein endemisches Übel, da es die Preise übermäßig nach unten drückt und die Rentabilität darunter leidet. Die Tatsache, dass die allgemeinen Kosten etwas niedriger sind als die Kosten in den mitteleuropäischen Ländern, ist jedoch ein Vorteil für den Export“.

Betrachtet man die verschiedenen Druckmärkte, so zeigt sich, dass die Unternehmen, die Verpackungen und Etiketten herstellen, den größten Anstieg im Betriebsergebnis zu verzeichnen haben, wobei auch hervorgehoben wird, dass mehr als 90 % der Unternehmen in diesen Spezialgebieten Gewinne ausweisen. Auch im Bücher- und Akzidenzdruck gibt es Unternehmen, die bestimmte Margen- und Rentabilitätskennziffern aufweisen, bestätigt Alvaro García, CEO von Gráficas AGA und Präsident von Neobis.

Joan Nogués, Geschäftsführer von Norprint und Präsident von Gremi d'Arts Gràfiques de Catalunya, einem Verband, dem 1.000 grafische Unternehmen in Katalonien angehören, versichert, dass die Branche trotz der erheblichen Veränderungen im Verbraucherverhalten weiterhin Stärke und Vielseitigkeit zeigt. Seiner Meinung nach „sind die grafische Kommunikation in Verbindung mit Digitalisierungsprozessen Segmente, die Wachstumspotenzial und neue Geschäftsmöglichkeiten bieten. Wir stehen am Anfang einer ‚grafischen Erneuerung‘ und einer Konsolidierung des Marktes im Bereich der globalen Kommunikation“.

Bei impriCLUB ist man der Meinung, dass die Segmente, die sich in den letzten Jahren am stärksten entwickelt haben, Etiketten und Großformat sind. „Die Werbung am Point of Sale wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen und den Unternehmen helfen, ihr Markenimage zu stärken. Daher haben die Großformat-Bereiche gute Aussichten für die Zukunft. Auch die Nachfrage nach nachhaltigeren Produkten wird viele Branchen zu einem Wandel zwingen, bei dem Karton als Verpackung stark an Bedeutung gewinnt. So kann der Verpackungs- und Kennzeichnungs-Sektor ein gutes Wachstum verzeichnen“, sagt Bellido.

José Ramón Benito, Präsident der Docuworld Group und Präsident von ASPACK, dem spanischen Verband der Hersteller von Behältern, Verpackungen und Kartonagen, versichert, dass der Kartonagendruck in Spanien deutlich wächst, da es sich um ein vollständig kreislauffähiges Material handelt. „Da Spanien über sehr produktive Verpackungsketten in den Bereichen Pharmazie, Parfümerie und Kosmetik verfügt, zusammen mit wettbewerbsfähigen Lohnkosten und sehr guten grafischen Dienstleistern, können wir in den kommenden Jahren mit einem bedeutenden Wachstum rechnen“, erklärt er.

José Carrasquer, Generaldirektor von Etygraf und Präsident der AIFEC, des iberischen Verbands der Hersteller von Endlosetiketten, bestätigt, dass „der spanische Markt zwar langsamer wächst als in den vergangenen Jahren, aber noch Raum für Wachstum bietet, da er im Vergleich zu anderen europäischen Ländern Wettbewerbsvorteile bei den Betriebskosten bietet sowie eine hohe Qualität und einen Service, der an viel kürzere Fristen angepasst ist als im übrigen Europa.“ Jesús Durá, CEO von VinylColor Digital und Präsident der FESPA Spanien, nennt die Segmente, in denen in Spanien derzeit die größte Nachfrage nach visueller Kommunikation besteht: „Personalisierung, Gestaltung und Innenausstattung sowie alle Arten von Materialien für Veranstaltungen, die nach der Pandemie stark im Kommen sind.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kommerzielle Druckmarkt in Spanien laut dem von Neobis erstellten Report ein positives Wirtschaftswachstum verzeichnet. Der Etikettenmarkt steigert seinen Umsatz um 14,25 % und die Verpackungsunternehmen zeigen deutliche Anzeichen für eine Stärkung und ein robustes Wachstum mit einer Gewinnspanne von 6,24 %. Im Allgemeinen ist man sich in allen analysierten Sektoren einig, dass die spanische Druckindustrie ihre Stärken in Bezug auf Innovation, Anpassungsfähigkeit und Engagement für Nachhaltigkeit hat.

Rosa Arza ist Journalistin und Redakteurin für Zeitschriften und Webseiten, die sich auf den Grafik- und Verpackungsmarkt in Spanien spezialisiert haben, und arbeitet seit 25 Jahren als freiberufliche Journalistin für Unternehmen und Agenturen in aller Welt.