By Noel D’Cunha

(This article appeared in the May 29 and 30 editions of the drupa daily.)

The Indian printing and packaging industry is rebounding well following the COVID-19 slump, with the packaging segment seeing strong growth and commercial printing also on the rise.

In India, Ahmedabad-based Letra Graphix installed a Gallus Labelfire, a hybrid label press, the first of its kind in 2023. With its digital printing capacities and range of application options, Letra introduced a new dimension to its printing capabilities.

Letra has been winning national and international accolades for its labels printed using flexo technology. But, in 2023, the company won awards for its digital printing capabilities. For a company which has been a flexo bastion, this digital award marked a shift in the perception of digital printing technology. “This award highlights the growing importance of digital printing as a viable option for businesses looking for high-quality, efficient, and cost-effective printing solutions,” says Nirav Shah, managing director of Letra.

Circa 2020, after the first COVID-19 wave, PrintWeek interviewed Narendra Paruchuri, the chairman of Pragati Group, a print and packaging company based in Hyderabad. When asked if he thinks commercial printing is a growth market, he replied, “I don’t think so. However, Pragati still has potential in the commercial printing sector. This is because we have added technologies in our packaging printing business that can add significant value to high-end coffee-table books. We can offer those solutions if a buyer wants to add embellishments to a book, brochure, or catalogue. That's the Pragati advantage,” he had said.

Based on Paruchuri’s statement, the right technology can help make commercial printing profitable. India is one of the largest commercial printing markets in the Asia-Pacific region. The market size was at US$33.2 billion in 2022 and is expected to reach US$41.6 billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.4% during 2023–2028.

Likewise, the India packaging market size is estimated at US$71.90 billion now, and according to the Indian Institute of Packaging in Mumbai, the packaging industry is expected to grow to US$130 billion by 2028, growing at a CAGR of 12.6%.

Mono-Cartons: Holding On

Today, the mono-carton packaging segment is valued at US$2.4 billion and is expected to reach US$4.1 billion by 2025, a CAGR of 9.7%. The market is highly fragmented, with a large number of players across the country. The industry comprises around 3,300 units, with small and medium-sized enterprises (SMEs) accounting for a significant share of the market.

While the offset process is deployed for producing mono-cartons, an industry roundtable discussion revealed that narrow-web flexo was also used. Among the users were reputed players such as Pragati Pack, ITek, Zircon Technologies, and Any Graphics. The narrow-web flexo process of producing mono cartons is used typically for small-sized boxes made from single-layer corrugated or paperboard material, as the process offers high-speed printing and cost-effective short runs.

One trend driving the industry’s growth in mono-carton applications is the increasing demand for premium packaging solutions. Another experiment is using a value-added barrier and heat-sealable paper as an alternative to plastic. Suppliers of such paper-based material work with flexible packaging converters, and brand owners keen to provide sustainable solutions such as printed pouches.

CI Flexo Making Inroads

According to WhatPackaging? magazine, the flexible packaging market in India was valued at US$8.4 billion in 2020 and is expected to reach US$12.3 billion by 2025, growing at a CAGR of 8.0%. Gravure continues to dominate. However, in the last five years, we have seen a linear growth of CI flexo machines. This has translated into approximately 15 CI flexo presses being installed every year. Experts opine that the key to investment is CI flexo’s sustainability quotient compared to other processes.

“Flexo outperforms in key areas, including tool development, logistics, wastage reduction, power consumption, and the use of toluene-free inks. The quick conversion and ink gsm benefits further contribute to its sustainable nature. As the industry continues to advance, flexo is paving the way for a greener and more environmentally friendly printing solution,” says an industry expert. One more reason for this transition is government regulations, recyclability, and sustainability.

Labels: Positioned for Growth

The label market in India has grown in recent years because of the increasing demand for labels across various products. The label printing industry in India is valued at US$2.3 billion and is expected to increase to US$3.6 billion by 2025, growing at a CAGR of 7.3%. The per capita consumption of labels in India has grown from 0.25 sq. m in 2008 to around one sq. m in 2023.

Label production comprises pressure-sensitive labels (70%), shrink and stretch sleeve labels (12%), wet glue labels (10%), and in-mold labels (8%) and is manufactured by around 700 label printers that run one or more six- to eight-station flexo presses. There are about 1,800 flexo presses, 40 of which were installed in 2023. Similarly, there are 77 digital presses, 37 of which were installed in 2023, and one hybrid press (Gallus Labelfire) installed in 2023.

The sectors driving growth in labels are food and beverages (55%), cosmetics and personal care (17%), home care (15%), eCommerce (10%), and chemicals (3%).

India has 26–27 label stock manufacturers, one of the largest being Avery Dennison. However, some international multinational manufacturers supply labels to India but do not manufacture stock in India.

Corrugated: E-Commerce Driving It

The India corrugated boxes market size notched US$7.1 billion in 2023. It is expected to reach US$16.9 billion by 2032, at a CAGR of 10.1%. The growing usage in the food and beverage (F&B) industry for improving safety, the thriving ecommerce industry, and favorable government initiatives represent some of the key factors driving the market. For example, today, 5% of the population in India engages with a corrugated box. If this increases to 10% in the future, India will manufacture trillions of boxes.

In 2014, the annual production of corrugated boxes in India was 4.60 million tons. Interestingly enough, five plants with a captive consumption of more than 15,000 TPA were producing 10% of the boxes in India. Today, the corrugation industry consists of 10,000 small, medium, and large corrugators. Around 7–8 million tons of Kraft are being converted in India today. India has 95% brown and 5% die-cut or multicolor boxes. According to one estimate, 200 to 300 players control 50% of the market in tonnage. 5,000 to 6,000 companies convert 200 to 600 tons per month. There are about 50–70 companies with fully automatic plants.

One of the factors for the growth of corrugation boxes is the rural-to-urban contribution shift. Normally, the rural-to-urban contribution in India is 40:60, which has changed to almost 50:50. “Part of e-commerce growth is related to the shift in urban-to-rural demand. Various economic initiatives over the years have boosted growth in rural India. Most of the brand owners are now focusing on rural demand. The entire packaging sector is helping in redesigning packs, which suit the rural markets,” says Kirit Modi, chairman and managing director of Horizon Pack, one of the top corrugators in India. Modi is also the president of the Indian Corrugated Case Manufacturers Association (ICCMA).

The Indian Publishing Industry Is One of the Largest in the World

“The now, next, and beyond of the Indian publishing industry,” a report by the Association of Publishers in India and EY-Parthenon, valued the Indian publishing industry at Rs 500 billion in 2019 (approx US$6.25 billion), and set to be Rs 800 billion (approximately US$10 billion) by 2024. Neeraj Jain, managing director at Scholastic, the world’s largest children’s book publisher, was part of the report team.

Among other aspects of the publishing industry, the report revealed that India has the second largest publishing infrastructure, second only to China. In terms of revenue, publishing is one of the largest media-related industries in India, larger than print media, digital media, filmed entertainment, and radio and music.

There are some 250 million students at the school level and more than 35 million at the higher education level. These students rely primarily on books as the medium for learning. Thus, the Indian publishing industry is integral to the Indian education system. Most importantly, print books currently dominate (90%) the publishing landscape in India. Digital formats account for a small share, or 8–10% of the market.

“Ebooks are gaining but not as fast as we would have thought even during difficult COVID-19 pandemic times. Our perspective on this is that ebooks can help increase the number of readers in a society which in the longer term would have a very positive impact on books both print and digital,” says Jain.

The Rise of Digital Print

Print-on-demand (POD) was introduced in India in the late nineties. Some suggest that POD began around 1999 with Xerox’s Safida. However, it took another decade to become a staple of the industry.

According to an industry veteran who has worked with two of the most prominent digital press manufacturers, the POD business began in 2003, but the turning point was in 2018. He says, “I don’t believe 2010 or 2012 was the inflection point. Things began to come together when the Indian government put an embargo on refurbished machine imports in 2017. The jobber market exploded after that.”

In recent years, digital printing technology has emerged as a popular choice for short-run jobs and variable data printing.

According to our data at PrintWeek, the number of digital presses is set to reach 2,300 by 2023. The estimated revenue of equipment sold in 2023 is about Rs 450crore, which is said to be the highest ever in a year. Moreover, 2024 promises to deliver even more growth.

There are four main reasons for this turnaround. Firstly, there is an increase in the number of machines. Secondly, there is an increase in volumes per machine. Thirdly, this is the year of drupa, where many new technologies and products are launched. Finally, there is an increased focus on binding.

Areas of Potential Growth in the Future

The Indian printing and packaging industry players see several areas of potential growth in the future. One of the biggest areas is the increasing demand for sustainable packaging solutions. With rising consumer awareness towards ecofriendly packaging, players are looking to offer sustainable solutions that meet the needs of the market. For example, biodegradable packaging materials, recycled materials, and reusable packaging. The other area of growth is smart packaging, which integrates technology such as RFID, NFC, and QR codes.

Another area of potential growth is the increasing demand for digital printing solutions. With the rise of e-commerce, players are looking to offer solutions that cater to the needs of online retailers, such as personalized packaging and on-demand printing. However, in India, it’s not the big brands (whose digital packaging purchased is below 2%) but the start-ups (there are about 130,000) companies which demand small quantities of packaging material.

Conclusion

Despite the growth opportunities, the Indian printing and packaging industry faces several challenges. Manu Choudhury of CDC Printers in Kolkata, whose company has notched a profit increase of 50  to 100% year-on-year from 2018–2019, says he devised CARMA (a homonym of the word karma, which refers to a principle of cause and effect) to realize the full potential of printed products and emerging technologies.

All businesses worldwide are composed of different processes. All processes should have these five steps: CARMA—create, align, roll out, measure, and accountability. “We are all experts in creation. It is only in the next four areas that some of us fail and blame our failure on external factors, such as people, government, competition, clients, and so on, whereas our success truly and only depends on CARMA,” says Choudhury.

Today is the age of disruptions. How fast one can pivot and realign the business models and processes to the current requirements will set the Indian print companies apart. And this is exactly what CDC has demonstrated in the last few years.

Offset (Sheetfed) Market in India

The Indian sheetfed printing press market has around 1,500 brand-new presses running. Between April 2023 and March 2024, 69 presses were imported, with Komori leading the market with 49 presses, followed by Heidelberg and RMGT with seven presses each, Koeing & Bauer with five, and manroland with one. Close to 2,000 presses pre-owned presses are imported to India every year.

Noel D’Cunha is managing editor at PrintWeek/WhatPackaging? (India)

Rahul Kumar, associate editor, PrintWeek/WhatPackaging? (India), also contributed to this article. 

Wird Indien in den nächsten fünf Jahren das Zepter des Druck- und Verpackungswachstums in die Hand nehmen? Ein Überblick

Die indische Druck- und Verpackungsindustrie hat sich nach dem COVID-19-Einbruch gut erholt, wobei der Verpackungsmarkt ein starkes Wachstum verzeichnet und auch der Akzidenzdruck im Aufwind ist.

In Indien hat das Unternehmen Letra Graphix mit Sitz in Ahmedabad in die Hybrid-Etikettendruckmaschine Gallus Labelfire installiert – die erste ihrer Art im Jahr 2023. Mit seinen digitalen Druckkapazitäten und einer Reihe von Anwendungsmöglichkeiten hat Letra seinen Druckmöglichkeiten eine neue Dimension verliehen.

Letra hat für seine im Flexodruckverfahren gedruckten Etiketten bereits nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Doch im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen Auszeichnungen für seine Digitaldruckkapazitäten. Für ein Unternehmen, das bisher eine Institution für den Flexodruck war, bedeutete diese Auszeichnung einen Wandel in der Wahrnehmung der Digitaldrucktechnologie. „Diese Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung des Digitaldrucks als praktikable Option für Unternehmen, die nach hochwertigen, effizienten und kostengünstigen Drucklösungen suchen“, sagt Nirav Shah, Geschäftsführer von Letra.

Etwa 2020, nach der ersten COVID-19-Welle, führte PrintWeek ein Interview mit Narendra Paruchuri, dem Vorsitzenden der Pragati Group, einem Druck- und Verpackungsunternehmen mit Sitz in Hyderabad. Auf die Frage, ob er den Akzidenzdruck für einen Wachstumsmarkt hält, antwortete er: „Das glaube ich nicht. Dennoch hat Pragati noch Potenzial im Akzidenzdruckmarkt. Das liegt daran, dass wir in unserem Verpackungsdruckgeschäft über Technologien verfügen, die einen erheblichen Mehrwert für hochwertige Bildbände schaffen können. Wir können diese Lösungen anbieten, wenn ein Käufer ein Buch, eine Broschüre oder einen Katalog veredeln möchte. Das ist der Vorteil von Pragati“.

Nach Paruchuris Aussage kann die richtige Technologie dazu beitragen, den Akzidenzdruck rentabel zu machen. Indien ist einer der größten Akzidenzdruckmärkte in der asiatisch-pazifischen Region. Die Marktgröße lag im Jahr 2022 bei 33,2 Milliarden US-Dollar und wird bis 2028 voraussichtlich 41,6 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 3,4 % zwischen 2023 und 2028.

Auch der indische Verpackungsmarkt wird derzeit auf 71,90 Milliarden US-Dollar geschätzt, und nach Angaben des Indian Institute of Packaging in Mumbai wird erwartet, dass die Verpackungsindustrie bis 2028 auf 130 Milliarden US-Dollar anwächst, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,6 %.

Monokartons bleiben bestehen

Das Segment der Monokartonverpackungen hat heute einen Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar und wird bis 2025 voraussichtlich 4,1 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9,7 % entspricht. Der Markt ist stark fragmentiert, mit einer großen Anzahl von Akteuren im ganzen Land. Die Branche umfasst rund 3.300 Einheiten, wobei kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einen erheblichen Anteil des Marktes ausmachen.

Während das Offsetverfahren für die Herstellung von Monokartons eingesetzt wird, ergab ein Roundtable-Gespräch in der Industrie, dass auch der schmalbahnige Flexodruck eingesetzt wird. Zu den Anwendern gehörten namhafte Unternehmen wie Pragati Pack, ITek, Zircon Technologies und Any Graphics. Das Schmalbahn-Flexo-Verfahren zur Herstellung von Monokartons wird in der Regel für kleinformatige Faltschachteln aus einfachem Wellpappen- oder Kartonmaterial verwendet, da das Verfahren hohe Druckgeschwindigkeiten und kostengünstige Kleinauflagen ermöglicht.

Ein Trend, der das Wachstum der Branche bei Monokartonanwendungen vorantreibt, ist die steigende Nachfrage nach hochwertigen Verpackungslösungen. Ein weiteres Experiment dreht sich um die Verwendung von hochwertigen Barrieren und heißsiegelfähigem Papier als Alternative zu Kunststoff. Die Anbieter solcher papierbasierten Materialien arbeiten mit Verarbeitern flexibler Verpackungen und Markeninhabern zusammen, die nachhaltige Lösungen wie bedruckte Standbodenbeutel anbieten möchten.

CI Flexo auf dem Vormarsch

Nach Angaben des Magazins WhatPackaging? wurde der Markt für flexible Verpackungen in Indien im Jahr 2020 auf 8,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2025 voraussichtlich 12,3 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,0 %. Der Tiefdruck dominiert hier weiterhin. In den letzten fünf Jahren haben wir jedoch ein lineares Wachstum von CI-Flexodruckmaschinen gesehen. Das bedeutet, dass jedes Jahr etwa 15 CI-Flexodruckmaschinen installiert werden. Experten sind der Meinung, dass der Hauptgrund für die Investition der Nachhaltigkeitsgrad von CI-Flexodruckmaschinen im Vergleich zu anderen Verfahren ist.

„Der Flexodruck ist in wichtigen Bereichen wie Werkzeugentwicklung, Logistik, Makulaturreduzierung, Stromverbrauch und Verwendung toluolfreier Druckfarben überlegen. Die schnelle Umstellung und die Vorteile bei der Farbdichte tragen ebenfalls zur Nachhaltigkeit des Verfahrens bei. Während sich die Branche weiterentwickelt, ebnet der Flexodruck den Weg für eine grünere und umweltfreundlichere Drucklösung“, sagt ein Branchenexperte. Ein weiterer Grund für diesen Übergang sind gesetzliche Vorschriften, Recyclingfähigkeit und Nachhaltigkeit.

Etiketten: Für Wachstum aufgestellt

Der Etikettenmarkt in Indien ist in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage nach Etiketten für verschiedene Produkte gewachsen. Die Etikettendruckindustrie in Indien wird auf 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2025 auf 3,6 Milliarden US-Dollar ansteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,3 %. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Etiketten in Indien ist von 0,25 m² im Jahr 2008 auf etwa 1 m² im Jahr 2023 gestiegen.

Das Marktsegment umfasst Haftetiketten (70 %), Schrumpf- und Stretch-Sleeve-Etiketten (12 %), Nassleimetiketten (10 %) und In-Mold-Etiketten (8 %), die insgesamt von rund 700 Etikettendruckereien produziert werden, die eine oder mehrere Flexodruckmaschinen mit sechs bis acht Stationen betreiben. Es gibt etwa 1.800 Flexodruckmaschinen, von denen 40 im Jahr 2023 installiert wurden. Ebenso gibt es 77 Digitaldruckmaschinen, von denen 37 im Jahr 2023 installiert wurden, und eine Hybriddruckmaschine (Gallus Labelfire), die im Jahr 2023 installiert wurde.

Die wachstumsstärksten Segmente im Etikettenbereich sind Lebensmittel und Getränke (55 %), Kosmetik und Körperpflege (17 %), Haushaltspflege (15 %), eCommerce (10 %) und Chemie (3 %).

In Indien gibt es 26 bis 27 Hersteller von Etikettenmaterialien, einer der größten ist Avery Dennison. Einige internationale multinationale Hersteller liefern zwar Etiketten nach Indien, stellen aber kein Material in Indien her.

Wellpappe: Wachstumstreiber E-Commerce

Der indische Markt für Wellpappkartons erreichte im Jahr 2023 ein Volumen von 7,1 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass er bis 2032 16,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 10,1 %. Der zunehmende Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Verbesserung der Sicherheit, die florierende E-Commerce-Branche und fördernde Regierungsinitiativen sind einige der wichtigsten Faktoren, die den Markt antreiben. Zum Beispiel haben heute 5 % der indischen Bevölkerung mit einem Wellpapp-Karton zu tun. Wenn sich dieser Anteil in Zukunft auf 10 % erhöht, wird Indien Billionen von Kartonboxen herstellen.

Im Jahr 2014 lag die Jahresproduktion von Wellpappkartons in Indien bei 4,60 Millionen Tonnen. Interessanterweise produzierten fünf Werke mit einem Eigenverbrauch von mehr als 15.000 TPA 10 % der Faltschachteln in Indien. Heute besteht die Wellpappenindustrie aus 10.000 kleinen, mittleren und großen Wellpappenwerken. Etwa 7 bis 8 Millionen Tonnen Kraftpapier werden heute in Indien verarbeitet. In Indien gibt es 95 % braune und 5 % gestanzte oder mehrfarbige Faltschachteln. Nach einer Schätzung kontrollieren 200 bis 300 Akteure 50 % des Marktes in Bezug auf die Tonnage. 5.000 bis 6.000 Unternehmen verarbeiten 200 bis 600 Tonnen pro Monat. Es gibt etwa 50 bis 70 Unternehmen mit vollautomatischen Anlagen.

Einer der Faktoren für das Wachstum von Wellpappkartons ist die Verlagerung der Produktion vom Land in die Stadt. Normalerweise liegt das Verhältnis zwischen Stadt und Land in Indien bei 40:60, was sich auf fast 50:50 geändert hat. „Ein Teil des E-Commerce-Wachstums hängt mit der Verlagerung der Nachfrage von der Stadt aufs Land zusammen. Verschiedene wirtschaftliche Initiativen haben im Laufe der Jahre das Wachstum im ländlichen Indien angekurbelt. Die meisten Markeninhaber konzentrieren sich jetzt auf die Nachfrage auf dem Land. Der gesamte Verpackungssektor hilft bei der Neugestaltung von Verpackungen, die für die ländlichen Märkte geeignet sind“, sagt Kirit Modi, Vorsitzender und Geschäftsführer von Horizon Pack, einem der führenden Wellpappenhersteller in Indien. Modi ist auch Präsident der Indian Corrugated Case Manufacturers Association (ICCMA).

Die indische Verlagsbranche ist eine der größten der Welt

Der Report „The now, next, and beyond of the Indian publishing industry“ des Verbandes indischer Verleger und EY-Parthenon, schätzte die indische Verlagsbranche auf 500 Milliarden Rupien im Jahr 2019 (ca. 6,25 Milliarden US-Dollar) und geht bis 2024 von einem Wachstum auf 800 Milliarden Rupien (ca. 10 Milliarden US-Dollar) aus. Neeraj Jain, Geschäftsführer von Scholastic, dem weltweit größten Kinderbuchverlag, gehörte zum Team des Berichts.

Der Report ergab, neben anderen Aspekten der Verlagsbranche, dass Indien nach China die zweitgrößte Verlagsinfrastruktur hat. Gemessen am Umsatz ist das Verlagswesen eine der größten medienbezogenen Branchen in Indien, größer als Printmedien, digitale Medien, Filme sowie Radio und Musik.

Es gibt etwa 250 Millionen Schüler und Studenten und mehr als 35 Millionen Studenten an den Hochschulen. Diese Schüler sind in erster Linie auf Bücher als Lernmedium angewiesen. Die indische Verlagsbranche ist also ein wesentlicher Bestandteil des indischen Bildungssystems. Vor allem aber dominieren derzeit gedruckte Bücher (90 %) die Verlagslandschaft in Indien. Digitale Formate machen nur einen kleinen Anteil von 8 bis 10 % des Marktes aus.

„E-Books sind auf dem Vormarsch, aber nicht so schnell, wie wir selbst in den schwierigen Zeiten der COVID-19-Pandemie gedacht hätten. Aus unserer Sicht können E-Books dazu beitragen, die Zahl der Leser in einer Gesellschaft zu erhöhen, was sich langfristig sehr positiv auf Bücher auswirken wird, sowohl auf gedruckte als auch auf digitale", sagt Jain.

Der Aufschwung des Digitaldrucks

Print-on-Demand (POD) wurde in Indien in den späten Neunzigern eingeführt. Manche meinen, dass POD um 1999 mit Safida von Xerox begann. Es dauerte jedoch ein weiteres Jahrzehnt, bis es sich in der Branche durchsetzte.

Laut einem Branchenveteranen, der mit zwei der bekanntesten Hersteller von Digitaldruckmaschinen zusammengearbeitet hat, begann das POD-Geschäft im Jahr 2003, aber der Wendepunkt war 2018. Er sagt: „Ich glaube nicht, dass 2010 oder 2012 der Wendepunkt war. Die Dinge begannen sich zu entwickeln, als die indische Regierung 2017 ein Embargo für den Import von überholten Maschinen verhängte. Danach explodierte der Jobber-Markt.“

In den letzten Jahren hat sich die Digitaldrucktechnologie zu einer beliebten Wahl für Kleinauflagen und den Druck variabler Daten entwickelt.

Laut unseren Daten bei PrintWeek stieg die Zahl der Digitaldruckmaschinen bis 2023 auf 2.300. Der geschätzte Umsatz der im Jahr 2023 verkauften Geräte beläuft sich auf etwa 450 Mio. Rupien, was der höchste jemals in einem Jahr erzielte Wert sein soll. Darüber hinaus verspricht das Jahr 2024 ein noch größeres Wachstum.

Für diesen Umschwung gibt es vier Hauptgründe. Erstens ist die Zahl der Maschinen gestiegen. Zweitens steigt das Volumen pro Maschine. Drittens ist dies das Jahr der drupa, auf der viele neue Technologien und Produkte vorgestellt werden. Und schließlich liegt der Schwerpunkt verstärkt auf dem Thema „Bindung“.

Potenzielle Wachstumsbereiche für die Zukunft

Die Player der indischen Druck- und Verpackungsindustrie sehen mehrere Bereiche mit Wachstumspotenzial für die Zukunft. Einer der größten Bereiche ist die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen. Angesichts des steigenden Verbraucherbewusstseins für umweltfreundliche Verpackungen versuchen die Akteure, nachhaltige Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Dazu gehören beispielsweise biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien, recycelte Materialien und wiederverwendbare Verpackungen. Ein weiterer Wachstumsbereich sind intelligente Verpackungen, in denen Technologien wie RFID, NFC und QR-Codes integriert sind.

Ein weiterer Bereich mit Wachstumspotenzial ist die steigende Nachfrage nach Digitaldrucklösungen. Mit dem Aufschwung des E-Commerce versuchen die Druckdienstleister, Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Online-Händler entsprechen, wie etwa personalisierte Verpackungen und den On-Demand-Druck. In Indien sind es jedoch nicht die großen Marken (deren Anteil an digitalen Verpackungen unter 2 % liegt), sondern die Start-up-Unternehmen (es gibt etwa 130.000), die kleine Mengen an Verpackungsmaterial nachfragen.

Fazit

Trotz der Wachstumsmöglichkeiten steht die indische Druck- und Verpackungsindustrie vor mehreren Herausforderungen. Manu Choudhury von CDC Printers in Kolkata, dessen Unternehmen in den Jahren 2018/19 eine Gewinnsteigerung von 50 bis 100 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, sagt, er habe CARMA (ein Homonym des Wortes Karma, das sich auf ein Prinzip von Ursache und Wirkung bezieht) entwickelt, um das volle Potenzial von Druckprodukten und der neuen Technologien auszuschöpfen.

Alle Unternehmen weltweit setzen sich aus verschiedenen Prozessen zusammen. Alle Prozesse sollten diese fünf Schritte beinhalten: CARMA – create (erstellen), align (ausrichten), roll out (einführen), measure (messen) und accountability (Haftung). „Wir sind alle Experten in der Gestaltung. Nur in den anderen vier Bereichen scheitern einige von uns und schieben die Schuld auf externe Faktoren wie Menschen, Regierung, Wettbewerb, Kunden usw., während unser Erfolg wirklich und ausschließlich von CARMA abhängt“, sagt Choudhury.

Heute ist das Zeitalter der Disruptionen. Die indischen Druckunternehmen werden sich dadurch absetzen, wie schnell sie sich umorientieren und ihre Geschäftsmodelle und -prozesse an die aktuellen Anforderungen anpassen können. Und genau das hat CDC in den letzten Jahren bewiesen.

Der Bogen-Offsetmarkt in Indien

Auf dem indischen Bogendruckmaschinenmarkt sind rund 1.500 fabrikneue Druckmaschinen im Einsatz. Zwischen April 2023 und März 2024 wurden 69 Maschinen importiert, wobei Komori mit 49 Maschinen den Markt anführt, gefolgt von Heidelberg und RMGT mit jeweils sieben Maschinen, Koenig & Bauer mit fünf und manroland mit einer Maschine. Jährlich werden fast 2.000 gebrauchte Druckmaschinen nach Indien importiert.

Noel D'Cunha ist leitender Redakteur bei PrintWeek/WhatPackaging? (Indien)

Rahul Kumar, Mitherausgeber von PrintWeek/WhatPackaging? (Indien), hat ebenfalls zu diesem Artikel beigetragen.